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「烽火掌上游戏」5G概念3个月大涨30% 5G概念基金或成为2019最大赢家

时间:2020-01-11 19:06:26| 查看: 4751|

「烽火掌上游戏」5G概念3个月大涨30% 5G概念基金或成为2019最大赢家

烽火掌上游戏,5G概念3个月大涨30%! 这5只基将牛贯2019?

小波思基

导读:5G概念就这么在阴霾密布的熊市昂首挺胸,阔步向前了!笔者认为5G是一条确定性比较强的投资主题。今儿,笔者给大家挑了几只旗舰基,供大家品鉴。不过,熊市状况下,切记不要用牛市思维对待。随着建设的推进,5G会成为一条长期投资主线,注意在这条主线里寻找强势基!

4G很快了,5G有必要吗?

5G概念从去年年终开始,走的这波涨势真是稳啊。5G如何?先从一个小辩论开始。

网速这回事,只有更快,没有最快,谁不想拥有飞一般的感觉呢?说准了,还真有说不需要5G的……

前阵子,笔者在某平台上蛮得意的品鉴一只5G概念股,有人酸笔者:说的好像4G不够你用似的。

笔者说:你回想下,当有了4G之后,你还在用3G吗?你觉得3G好,还是4G好?换句话说,古装精美华丽,你咋不穿古装了,而是和大家一样穿现代衣服了呢?

那位耿直叔说:我是个男人,不以色侍人,衣服我只要穿暖就行。

Oh dear,笔者可不敢苟同,笔者觉得赚钱就是为了吃得好,穿得美,过得有品质,遇到更喜欢的人,难不成赚钱就是为了赚钱么?对了,我新买的channel口红快到了呢。

扯远了。笔者觉得,除了个别“执拗人”外,科技的升级换代是符合人性和时代更迭的基本规律的。

其实,很多小伙伴对5G还存在一些误解,它不止是提升速度,还包括延迟降低和连接数量扩容,实现真正的物联网,就是万物互联。

举个例子吧,比如我们现在去玩VR枪战游戏,带上眼镜本来带入感级强,却因为目前无线传输的限制,眼镜上连着一堆线,严重影响了游戏的感觉。所以5G就像做好了基础建设一样,再带来一波信息化的革命。

3G和4G,差不多是从2007年到2017年的10年。这个阶段可以说是已经推动了一次科技革命,这个阶段推动了一次革命,催生了几大类投资机会,在港股、A股和一级市场,创造上数万亿的市值。

做网络建设的,比如亨通光电、中兴通讯、中天科技、烽火通信等,二级市场上都是明星股,07年后逐步法纪,后大涨了10倍以上;随着网络升级,带火了一批如小米、vivo等国产手机的发展,舜宇光学、欧菲光、大族激光、长盈精密也飞上枝头;再后来在应用创新方面,缔造了滴滴。美团、今日头条等百亿规模的公司。

放眼全球来看,从16年开始,西方列强就提出了5G移动通信网络的建设想法,到18年9月,全球一半的运营商都开始了对5G的投资和实验,5G时代的来临,很有可能像3G和4G时代带动网络建设、终端创新和应用创新那样的革命性作用。

2018年12月,国内三大电信运营商就已经获得全国范围5G中低频段实验频率使用许可,并且划定了相应的频谱。频谱分配是5G开启建设周期的风向标,而牌照发放则意味着产业链启动大规模的建设周期。5G新投资周期将于2019年启动,估计2020年集中放量。所以2019年是5G建设元年。

所以,这哪里是笔者和“执拗叔”的穿衣品味之争,这简直是一个数万亿市值的造福机会啊。科技革命就是从你看不上眼的细节处酝酿、传播、爆发的!

5G是一个比较长的产业链,受益板块较多。从大的方向看,5G产业链由网络规划、无线主设备、传输设备、终端设备以及运营商组成。按照这个思路,主要是在电子信息产业、通讯设备、通讯服务等板块寻找重仓5G概念股的基金。

选几只旗舰基

昨天笔者跟大家说的,基金公司都开始发专门“炒地图”的基金了5年涨90%的神基!炒行业不如“炒地图”?这篇介绍的蛮全的,对于区域型型指数基金,跟踪啥?投啥?成绩如何?什么的,看这篇姿势密度很强,给你满满获得感。

相比较而言,5G属于更新的概念和板块,相应的指数基金都还没有出来。如果就是想做的话,可以借道中证电子指数、中证全指信息指数,这俩指数和5G概念比较接近。相关的有天弘中证电子指数(001617)、广发信息技术联接(000942)等。

拎出来一只点评下,截至18年三季度,天弘中证电子指数(001617)它的股票持仓前十基本上都是5G概念股,占比约40%。

它重仓的欧非科技和京东方比较坑。京东方业绩波动比较大,面板价格也没有明显的企稳上市,单边上涨行情短期略难。欧非科技因为全球智能手机市场规模正在缩减,所以市值跌了不少,改名不但没改出好运,咋还破财了;另外,大族激光、大华股份等都不是强势股,基金经理的选股水平,笔者觉得不太好。

现任基金经理的历史业绩都比较差,现在管理的20多只基金业绩处于中游或者偏上一点,1.5亿的规模,既没有跑赢同类,也没有跑赢沪深300。笔者觉得,买这只基金的话意义不大。

广发信息技术联接(000942):从持仓前十来看,这个基金的选股能力还是比较精准的,抓了不少强势股,在未来5G概念的上涨机会中,能收获更多一些。

总体看这两只基金的业绩,今年以来业绩在5%左右,算是较好的把握了板块行情。不过,笔者觉得,远不如自己亲自选5G股来得稳当,来得肥!

行业主题基金。和纯粹被动管理的指数基金相比,行业主题基金由于基金经理能主动选股,打击更精准些。选这类基,主要就是看历史业绩好不好,选股能力强不强。

相关的5G行业主题基金有金鹰信息产业股票(003853)、中欧电子信息产业沪港深股票(004616)。这两只基金电子信息主题基金今年以来的涨幅都接近5%,较好的把握了相关板块的行情。

金鹰信息产业股票(003853)近半年来,跑赢沪深300,尤其10月份后,涨幅越来越大,成功捕获了5G板块的上涨区间,近一年的成绩相对比较优秀了。

另外,部分选股能力强的主动管理型基金也持有一部分5G概念股,虽然占比不多,但甄选严格,抓住牛股也不是没可能。华安媒体互联网混合(001071)、信达澳银新能源产业股票(001410)两只基的收益还不错,可以适当关注下。

华安媒体互联网混合(001071)业绩和排名

信达澳银新能源产业股票(001410)业绩和排名

通过几只基金的表现,可以看出笔者觉得还不错的,差不多都都躲过了熊市的凶险,在板块单边上涨之际,也都抓住了机会。

(责任编辑:DF384)